ट्रॅव्हल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म Oyo चे ऑपरेटर Oravel Stage Pvt Ltd च्या बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. नियामक दाखल केल्यानुसार, कंपनीचे अधिकृत भागभांडवल 1.17 कोटी रुपयांवरून 901 कोटी रुपये झाले.
अहवालानुसार, OYO ने जेपी मॉर्गन, सिटी कोटक महिंद्रा कॅपिटलसह गुंतवणूक बँकांशी चर्चा सुरू केली आहे, ज्याने त्याच्या सार्वजनिक इश्यूचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 14-14 अब्ज डॉलर्सच्या मूल्यांकनामध्ये 1.2-1.5 अब्ज डॉलर्सची उभारणी केली आहे. अधिकृत भांडवलाची जास्तीत जास्त रक्कम आहे जी कंपनी कोणत्याही वेळी जारी करण्यास अधिकृत आहे.अशा मर्यादा कंपनीच्या घटक दस्तऐवजाच्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे भागधारकांनी ठरवल्या आहेत. जेव्हा एखादी कंपनी कोणत्याही भांडवली गरजांची अपेक्षा करते किंवा सार्वजनिक शेअर बाजारात आपले शेअर्स सूचीबद्ध करण्याचा विचार करते तेव्हा ती अधिकृत भांडवल वाढवते.
फाईलिंगच्या कॉपीनुसार, OYO च्या बोर्डाने त्याचे अधिकृत भागभांडवल वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
यापूर्वी जुलैमध्ये, जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून टर्म बी) कर्जाद्वारे (टीएलबी) मार्गाने $ 660 दशलक्ष गोळा करणारे हे पहिले भारतीय स्टार्टअप ठरले.
आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी मूडीज अँड फिचने रेट केलेली ही पहिली भारतीय स्टार्टअप कंपनी बनली.
OYO सारख्या टेक-आधारित कंपन्या भारतीय शेअर बाजारात IPO साठी दाखल करणाऱ्या कंपन्यांच्या मजबूत पाइपलाइनसह महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे. येत्या काही वर्षांत, तो भारतीय शेअर बाजारांचा एक महत्त्वपूर्ण भाग बनणार आहे, जो झोमॅटोच्या बंपर लिस्टिंगनंतर अपेक्षित आहे.
OYO ने यापूर्वी सॉफ्टबँक, सेक्वॉया, लाइटस्पीड व्हेंचर पार्टनर्स, हिरो कॉर्पोरेट दीदी, ग्रॅब एअरबीएनबी आणि आघाडीच्या जागतिक ग्राहक तंत्रज्ञान कंपन्यांसारख्या मार्की ग्लोबल व्हेंचर कॅपिटल फंडांमधून निधीच्या फेऱ्या गोळा केल्या आहेत.
त्याच्या व्यवसायात 1.58 लाखांहून अधिक हॉटेल घरे आहेत. 35 पेक्षा जास्त देशांमध्ये त्याची स्टोअर-फ्रंट उपस्थिती आहे, तर भारतात त्याच्या 70 टक्के कर्मचाऱ्यांना रोजगार देत आहे.
केंद्र सरकार परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) मध्ये 20 टक्के गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. एलआयसी या आर्थिक वर्षात सूचीबद्ध होण्याची योजना आखत आहे. हा देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ असू शकतो.
एलआयसीमधील भागभांडवल विकून सरकार 12.24 अब्ज पर्यंत उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच एलआयसीमधील भागविक्रीला मंजुरी दिली. कंपनीच्या आयपीओसाठी मर्चंट बँकर्सची नियुक्ती केली जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील एक समिती कंपनीमध्ये किती भागविक्री करायची हे ठरवेल. एलआयसीच्या आयपीओसाठी सरकारने कायद्यात सुधारणा केली आहे. एलआयसीला इतर कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीप्रमाणे तिमाही ताळेबंद तयार करावा लागेल.
बाजार नियामक सेबीने 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्यांकनासह कंपनीला त्याच्या एकूण मूल्याच्या 5 टक्के आयपीओमध्ये विकण्याची परवानगी देणारे नियमही बदलले आहेत.
एलआयसीच्या आयपीओनंतर देशातील सुमारे 60 टक्के विमा व्यवसाय सूचीबद्ध कंपन्यांकडे असतील.
पाणी, वीज आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी सल्ला आणि इतर सेवा देणारी सरकारी कंपनी WAPCOS ची सार्वजनिक ऑफर मार्चच्या अखेरीस सुरू होऊ शकते. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएएम) आयपीओद्वारे कंपनीतील 25 टक्के भागभांडवल विकण्यासाठी सेवा आणि जाहिरात एजन्सीची नोंदणी करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी निविदा काढली होती.
जलशक्ती मंत्रालयाअंतर्गत येणारी ही कंपनी अफगाणिस्तानसह परदेशातही सेवा पुरवते.
“आयपीओ महामारीमुळे उशीर झाला आहे. कंपनी त्याच्या परदेशातील कामकाजाशी संबंधित डेटा गोळा करत आहे आणि आम्ही मूल्यमापन लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा करतो,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
सरकार राष्ट्रीय बियाणे महामंडळातील 25 टक्के हिस्सा सार्वजनिक ऑफरद्वारे विकण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये मदत करण्यासाठी सल्लागारांकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.
या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे.
आतापर्यंत, सरकारला isक्सिस बँक, एनएमडीसी आणि हुडकोमधील भागविक्रीतून 8,300 कोटी रुपयांपेक्षा थोडे अधिक मिळाले आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, ई-रिटेलर स्नॅपडील $ 400 दशलक्षांचा आयपीओ लॉन्च करणार आहे. यासाठी मऊ बँक गुंतवणूक असलेली ही कंपनी सल्लागाराशी बोलण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या अहवालानुसार, प्रस्तावित IPO साठी Snapdeal चे मूल्यांकन $ 2.5 अब्ज असू शकते.
अहवालात असेही म्हटले आहे की ही योजना अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. पुढे, कंपनी ही योजना रोखू शकते किंवा रद्द करू शकते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हा IPO पुढील वर्षी लवकरात लवकर येऊ शकतो. मनीकंट्रोल या बातमीची स्वतंत्रपणे पुष्टी करत नाही.
जेव्हा ब्लूमबर्गने स्नॅपडील आणि सॉफ्टबँकला या बातमीची माहिती विचारली तेव्हा त्यांनी टिप्पणी करण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे, स्नॅपडीलचे मुख्य कार्यालय गुडगावमध्ये आहे. त्याची स्थापना 2010 मध्ये झाली. सध्या, या व्यासपीठावर 800 श्रेणींमध्ये सुमारे 6 कोटी उत्पादने नोंदणीकृत आहेत. कंपनी भारतातील 6000 हून अधिक शहरे आणि शहरांना वितरीत करते.
आतापर्यंत 2021 मध्ये 36 कंपन्यांनी 60200 कोटी रुपयांचे IPO लाँच केले आहेत. अनेक स्टार्टअप्स लिस्टिंगची तयारी करत आहेत. हे फिनटेक किंवा ई-कॉमर्स उद्योगाशी संबंधित आहेत. फिनटेक कंपनी पेटीएम, इन्शुरन्स एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार आणि फॅशन आणि कॉस्मेटिक ई-रिटेलर न्यका यांनी सेबीकडे त्यांच्या आयपीओसाठी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. हे IPO पुढील काही महिन्यांत बाजारात येऊ शकतात.
विजया डायग्नोस्टिक सेंटरच्या आयपीओ, दक्षिण भारतातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक निदान साखळींपैकी एक, आतापर्यंत गुंतवणूकदारांकडून मूक प्रतिसाद मिळाला आहे कारण 2 सप्टेंबर रोजी बोलीच्या दुसऱ्या दिवशी 39 टक्के सबस्क्राइब झाले होते.
2.50 कोटी इक्विटी शेअर्सच्या ऑफर आकाराच्या तुलनेत सार्वजनिक इश्यूला 97.01 लाख इक्विटी शेअर्ससाठी निविदा प्राप्त झाल्या आहेत, एक्सचेंजवर उपलब्ध असलेल्या सबस्क्रिप्शन डेटावरून दिसून आले आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या राखीव भागाच्या 63 टक्के आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या भागाच्या 28 टक्के बोली लावली आहे. पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी बाजूला ठेवलेला भाग 23 टक्के आणि गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा 3 टक्के वर्गणीदार होता.
तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये विजया डायग्नोस्टिक सेंटरचा बाजारपेठेत मोठा वाटा आणि ब्रँड रिकॉल आहे. 1981 मध्ये सुरू केल्यानंतर, कंपनीची 13 शहरे/शहरांमध्ये 81 निदान केंद्रे आहेत. तेलंगणा आणि आंध्रात नसलेल्या हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक मार्केटमध्ये त्याचा 7 टक्के वाटा आहे.
एस सुरेंद्रनाथ रेड्डी यांनी प्रमोट केलेले, प्रवर्तकांचे 60 टक्के भागभांडवल आहे तर उर्वरित मालकी खासगी इक्विटी फर्म केदारा कॅपिटलची आहे. विक्रीसाठी ऑफर केल्यानंतर, केदारा कंपनीमध्ये 10 टक्के भागधारक असेल.
कंपनीने आपल्या सार्वजनिक इश्यूद्वारे 1,895 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यापैकी, इश्यू उघडण्याच्या एक दिवस आधी 31 ऑगस्ट रोजी 531 रुपये प्रति शेअर वरच्या अँकर गुंतवणूकदारांकडून 566 कोटी रुपये जमा केले.
प्रवर्तक आणि गुंतवणूकदारांकडून विक्रीसाठी ही एक संपूर्ण ऑफर आहे, त्यामुळे सार्वजनिक ऑफरमधून उभारलेले सर्व पैसे विक्रीधारकांकडे जातील.
“5,410 कोटी रुपयांच्या पोस्ट-इश्यू मार्केट कॅपवर, विक्रीसाठी ऑफरची किंमत अंदाजे 64x FY21 P/E आहे. फॉरवर्ड आधारावर, स्थिर वाढ आणि मार्जिन प्रोफाइल मूल्यांकनामध्ये रूपांतरित करेल जे किरकोळ सूट किंवा डॉ. लाल पथ लॅब्स आणि मेट्रोपोलिस हेल्थकेअरच्या आदेशानुसार 55-60x FY23 गुणकांच्या अनुषंगाने, “होय सिक्युरिटीज म्हणाला.
ब्रोकरेज पुढे म्हणाले, “विजयाकडे रिटेल फूटफॉल-चालवलेला व्यवसाय आहे जो नवीन भौगोलिक क्षेत्रात वाढण्यास वेळ घेईल परंतु नंतर मोठ्या B2B व्यवसायाच्या अभावामुळे किंमतीचा दबाव टाळतो. आम्ही लक्षात घेतो की डॉ. लाल पथलॅब्स आणि मेट्रोपोलिस सारख्या इतर सूचीबद्ध सहकारी हेल्थकेअरमध्ये B2B ची लक्षणीय उपस्थिती आहे. तसेच, मोठ्या क्षमतेमुळे विद्यमान बाजारपेठांमध्ये बाजारपेठेचा वाटा वाढवण्यास भरपूर वाव असल्याचे दिसते. ”
होय सिक्युरिटीजने इश्यूची मध्यम मुदतीच्या आधारावर सदस्यता घेण्याची शिफारस केली असली तरी कोविड-इंधनयुक्त Q1FY22 नंतर जवळच्या मुदतीचे ट्रिगर किंवा वाढीवर आश्चर्य वाटणे अशक्य आहे हे जाणणारे.
विजया डायग्नोस्टिकने FY19 ते FY21 पर्यंत 13 टक्के CAGR महसूल वाढ दिली आहे आणि उद्योग सरासरी 10-12 टक्के पेक्षा बरीच वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
ऑगस्टप्रमाणेच सप्टेंबरमध्ये पुन्हा एकदा आयपीओचा पूर येणार आहे. एकूण 10 कंपन्या बाजारातून सुमारे 12,500 कोटी रुपये उभारू शकतात. ऑगस्टमध्ये आठ कंपन्यांनी 18,200 कोटी रुपये उभारले होते.
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात 4 आयपीओ खुले झाले
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात एका दिवसात 4 आयपीओ उघडण्यात आले. तर दुसऱ्या आठवड्यातही दोन दिवसात 4 आयपीओ खुले झाले. यात सर्वात मोठा मुद्दा होता तो म्हणजे न्युवोको व्हिस्टाचे 5 हजार कोटी रुपये. आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड, उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक या सप्टेंबरमध्ये आयपीओसाठी गेलेल्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये आहेत. बाजारातील तेजीत, कंपन्यांना आयपीओला चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
सेन्सेक्सने 57 हजारांचा टप्पा ओलांडला
मुंबई शेअर बाजार (बीएसई) सेन्सेक्सने नवीन उच्चांक गाठला आहे. आज 57 हजारांचा आकडा पार केला आहे. विजया डायग्नोस्टिक्स आणि अमी ऑर्गेनिक्सचे अंक 1 सप्टेंबरला उघडतील. दोन्ही कंपन्या मिळून 2,465 कोटी रुपये उभारू शकतात. हे दोन्ही मुद्दे 3 सप्टेंबर रोजी बंद होतील. यामध्ये विजया डायग्नोस्टिक्स 1,895 कोटी आणि अमी ऑर्गेनिक्स 570 कोटी रुपये उभारतील.
आरोहन आणि पारस डिफेन्स देखील मुद्दा आणतील
याशिवाय आरोहन फायनान्शिअल, पेन्ना सिमेंट, पारस डिफेन्स आणि इतर कंपन्याही बाजारात उतरतील. पतंजलीची रुची सोया फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरद्वारे (एफपीओ) 4,500 कोटी रुपये जमा करू शकते. FPO आधीच सूचीबद्ध असलेली कंपनी आणते. ती सध्याचे शेअर्स विकून पैसे गोळा करते.
गो फर्स्टला मंजुरी मिळाली
अलीकडेच सेबीने GoFirst (GoAir) जारी करण्यास मान्यता दिली आहे. कंपनी 3,500 कोटी रुपये उभारणार आहे. तर सुप्रिया लाइफ सायन्सेस, सेव्हन आइसलँड देखील रांगेत आहेत. बाजारातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की, येत्या काळात बाजारात काही प्रमाणात घसरण होऊ शकते, पण ती किरकोळ असेल. बाजाराचा कल तेजीत राहील.
बिर्ला म्युच्युअल फंड 2.5 हजार कोटी गोळा करेल
बिर्ला म्युच्युअल फंड 2,000-2,500 कोटी जमा करू शकतो. फिनकेअर स्मॉल फायनान्स बँक 1,330 कोटी, बजाज एनर्जी 5,450 कोटी, सुप्रिया लाइफ सायन्स 1,200 कोटी, पेन्ना सिमेंट 1,550 कोटी, उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स 1,350 कोटी आणि सेव्हन आइसलँड 400 कोटी रुपये बाजारातून उभारू शकते.
पेटीएम मंजूर झाल्यास, सप्टेंबर सर्वात वर असेल
जर पेटीएम आणि मोबिक्विकला सेबीकडून मान्यता मिळाली, तर या कंपन्या सप्टेंबरमध्येच बाजारात येऊ शकतात. जर दोन्ही कंपन्या आल्या तर सप्टेंबरमध्येच कंपन्या इश्यूच्या माध्यमातून 40 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभारू शकतात.
ओलाही या अंकाची तयारी करत आहे
दुसरीकडे, ओला देखील आयपीओची तयारी करत आहे. कंपनी बाजारातून 15,000 कोटी रुपये उभारू शकते. जपानच्या सॉफ्टबँकची त्यात गुंतवणूक आहे. कंपनीने यासाठी मर्चंट बँकर्सची निवड केली आहे. असे मानले जाते की या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस कंपनी आयपीओ आणू शकते. त्याचा अर्ज सेबीकडे ऑक्टोबरच्या अखेरीस दाखल केला जाऊ शकतो.
या वर्षी मार्चमध्ये ओलाचे मूल्य 3.3 अब्ज डॉलर्स होते. तथापि, वर्षाच्या अखेरीस, त्याचे मूल्यांकन $ 8 अब्ज असू शकते. याचे कारण कोरोनामुळे मार्चमध्ये त्याचे मूल्यांकन कमी झाले होते. यापूर्वी स्टार्टअप कंपनी झोमॅटोची यादी करण्यात आली आहे. Nykaa, Paytm, Policybazaar, MobiKwik सारख्या कंपन्या सूचीबद्ध होण्याच्या तयारीत आहेत.
बजेट एअरलाइन कंपनी गो एअरलाइन्सला बाजार नियामक सेबीकडून 3600 कोटी रुपयांच्या आयपीओसाठी मंजुरी मिळाली आहे. गो एअरलाइन्सने स्वतःला “गो फर्स्ट” म्हणून ब्रँडेड केले आहे. कंपनीने सेबीकडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) सादर केला आहे, त्यानुसार कंपनी इश्यूमधून 3600 कोटी रुपये उभारेल. याशिवाय, प्री-आयपीओ प्लेसमेंटद्वारे 1500 कोटी रुपये उभारण्याची कंपनीची योजना आहे.
गो एअरलाइन्सने मे महिन्यात आयपीओसाठी अर्ज सादर केले होते. सेबीने 27 ऑगस्ट रोजी या समस्येला मंजुरी दिली होती पण ती 30 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक करण्यात आली.
आयपीओमधून उभारलेल्या एकूण निधीपैकी 2015.81 कोटी रुपये प्री-पेमेंट किंवा शेड्यूल पेमेंटसाठी वापरले जातील. यासह, काही भाग कर्जाची परतफेड करण्यासाठी देखील असेल. लेटर ऑफ क्रेडिट्स बदलण्यासाठी 279.26 कोटी रुपये वापरले जातील. कंपनीने हे विमान पत्र भाड्याने देणाऱ्या काही कंपन्यांना जारी केले होते. हे पेमेंट विमानाच्या भाडेपट्टी आणि देखभालीसाठी होते.
याशिवाय, कंपनी इंधन पुरवठ्यासाठी इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनला 254.93 कोटी रुपये देईल.
गो एअरलाइन्समध्ये वाडिया ग्रुपचा 73.33 टक्के हिस्सा आहे. बायमॅन्को इन्व्हेस्टमेंट्सचा यामध्ये 21.05 टक्के हिस्सा आहे आणि उर्वरित काही इतर कंपन्यांकडे आहे. यापैकी सी विंड इन्व्हेस्टमेंट अँड ट्रेडिंग कंपनी 3.76 टक्के, हिरा होल्डिंग्ज अँड लीजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, निधिवन इन्व्हेस्टमेंट्स अँड ट्रेडिंग कंपनी आणि सहारा इन्व्हेस्टमेंट्स 0.62 टक्के आहेत.
गो एअरलाइन्सने आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, सिटी आणि मॉर्गन स्टॅन्ले यांची ग्लोबल कोऑर्डिनेटर आणि बुक रनिंग लीड मॅनेजर म्हणून नियुक्ती केली आहे. इंडिगो, स्पाइसजेट आणि जेट एअरवेज या सध्या सूचीबद्ध केलेल्या विमान कंपन्या आहेत. जेट एअरवेजने एप्रिल 2019 मध्ये काम बंद केले आणि सध्या रिझोल्यूशन प्रक्रियेत आहे. जून 2021 मध्ये, NCLT ने जेट एअरवेजसाठी जालान-कॅलरॉक कन्सोर्टियमच्या रिझोल्यूशन योजनेला मंजुरी दिली आहे.
अमी ऑरगॅनिक्स या स्पेशॅलिटी केमिकल्स कंपनी पुढच्या आठवड्यात त्याची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) सुरू करणार आहे.
सार्वजनिक ऑफरची सदस्यता घेण्यापूर्वी जाणून घेण्यासाठी 10 गोष्टी येथे आहेत,
1) आयपीओ तारखा:-
ऑफर 1-3 सप्टेंबर दरम्यान बोलीसाठी खुली होईल. अँकर भाग, जर असेल तर, 31 ऑगस्ट रोजी एका दिवसासाठी उघडेल.
2) आयपीओ किंमत बँड:-
ऑफरसाठी किंमत बँड प्रति इक्विटी शेअर 603-610 रुपये निश्चित केले आहे.
3) सार्वजनिक समस्येचे तपशील:-
सुरुवातीच्या सार्वजनिक ऑफरमध्ये 200 कोटी रुपयांचा नवीन इश्यू आणि पारुल चेतनकुमार वाघासिया, गिरीशकुमार लिंबाभाई चोवाटिया, किरणबेन गिरीशभाई चोवाटिया आणि अरुणा जयंतकुमार पंड्या यांच्यासह 20 विकणाऱ्या भागधारकांकडून 60,59,600 इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीची ऑफर समाविष्ट आहे.
कंपनीने प्री-आयपीओ प्लेसमेंटमध्ये आधीच 100 कोटी रुपये उभारले आहेत. त्यामुळे, नवीन इश्यूचा आकार आधी 300 कोटी रुपयांवरून 200 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. कंपनी प्राइस बँडच्या खालच्या टोकाला 565.39 कोटी रुपये आणि वरच्या टोकाला 569.63 कोटी रुपये उभारेल.
4) IPO ची उद्दिष्टे:-
ताज्या इश्यूमधून होणारी निव्वळ कमाई आणि आयपीओपूर्वीच्या प्लेसमेंटमधील निधी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी (140 कोटी रुपये), कार्यरत भांडवली आवश्यकता (90 कोटी रुपये) आणि सामान्य कॉर्पोरेट हेतूंसाठी वापरला जाईल.
विक्रीसाठी ऑफरची रक्कम विक्री करणाऱ्या भागधारकांना प्राप्त होईल. विक्रीसाठी ऑफरमधून कंपनीला कोणतीही रक्कम मिळणार नाही.
5) लॉट आकार आणि गुंतवणूकदारांचे राखीव भाग:-
गुंतवणूकदार किमान 24 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 24 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावू शकतात. किरकोळ गुंतवणूकदार एकाच लॉटमध्ये किमान 14,640 रुपयांच्या समभागांसाठी बोली लावू शकतात आणि जास्तीत जास्त गुंतवणूक 13 लॉटसाठी 1,90,320 रुपये असेल कारण त्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे.
ऑफर केलेल्या आकाराचे अर्धे पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी, 15 टक्के गैर-संस्थात्मक बोलीदारांसाठी आणि उर्वरित 35 टक्के किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे.
सर्व गुंतवणूकदारांनी (अँकर गुंतवणूकदार वगळता) अनिवार्यपणे ऑफरमध्ये भाग घेणे आवश्यक आहे फक्त ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे (ASBA) समर्थित अर्जाद्वारे.
6) कंपनी प्रोफाइल आणि उद्योग दृष्टीकोन:-
कंपनी विशेष रसायने तयार करते ज्याचा वापर नियमन आणि सामान्य सक्रिय औषधी घटक (एपीआय) आणि न्यू केमिकल एंटिटीज (एनसीई) साठी प्रगत फार्मास्युटिकल इंटरमीडिएट्सच्या विकासासाठी आणि उत्पादनासाठी केला जातो आणि अॅग्रोकेमिकल आणि बारीक रसायनांसाठी मुख्य प्रारंभिक सामग्री. हे डॉल्टेग्राविर, ट्रॅझोडोन, एंटाकापोन, निन्टेडेनिब आणि रिवरोक्साबन यासह काही मुख्य एपीआयसाठी फार्मा इंटरमीडिएट्सच्या प्रमुख उत्पादकांपैकी एक आहे.
स्थापनेपासून आणि NCE पासून 17 प्रमुख उपचारात्मक क्षेत्रांमध्ये API साठी 450 पेक्षा जास्त फार्मा इंटरमीडिएट्स विकसित आणि व्यापारीकरण केले आहे. फार्मा इंटरमीडिएट व्यवसायातून मिळणाऱ्या महसुलामुळे आर्थिक वर्ष 21 मधील एकूण उत्पन्नात 88.41 टक्के योगदान झाले.
देशांतर्गत बाजारासह, कंपनी विविध बहु-राष्ट्रीय औषध कंपन्यांना युरोप, चीन, जपान, इस्त्राईल, यूके, लॅटिन अमेरिका आणि अमेरिकेच्या मोठ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांमध्ये फार्मा मध्यस्थ देखील पुरवते. आर्थिक वर्ष 21 मध्ये एकूण उत्पन्नात निर्यातीचा वाटा 51.57 टक्के होता.
2019 मध्ये भारतीय रसायनांची बाजारपेठ 166 अब्ज डॉलर्स (जागतिक रासायनिक उद्योगात सुमारे 4 टक्के वाटा) होती. 2025 पर्यंत अंदाजे 12 टक्के सीएजीआरच्या वाढीसह ती सुमारे 326 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. घरगुती रासायनिक बाजारपेठेत विशेष रासायनिक उद्योग 47 टक्के आहे, जे 2025 पर्यंत सुमारे 11-12 टक्के सीएजीआरने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
कोविड -19 च्या प्रादुर्भावानंतर भू-राजकीय बदलामुळे भारताच्या विशेष रासायनिक कंपन्या जागतिक MNCs ची पसंती मिळवत आहेत कारण जग चीनवरील अवलंबित्व कमी करू पाहत आहे. सध्या, जगातील निर्यातक्षम विशेष रसायनांमध्ये चीनचा वाटा सुमारे 15-17 टक्के आहे, तर भारताचा वाटा फक्त 1-2 टक्के आहे, जे सूचित करते की देशाला सुधारणेचा मोठा वाव आहे आणि व्यापक संधी आहे. हे अपेक्षित आहे की विशेष रसायने भारतासाठी पुढील महान निर्यात स्तंभ असतील.
7) अ) सामर्थ्य :-
मजबूत आणि वैविध्यपूर्ण उत्पादन पोर्टफोलिओ मजबूत R&D आणि प्रक्रिया रसायनशास्त्र कौशल्यांद्वारे समर्थित आहे; दीर्घकालीन संबंधांसह व्यापक भौगोलिक उपस्थिती आणि वैविध्यपूर्ण ग्राहक आधार; रसायने उत्पादन उद्योगात उच्च प्रवेश अडथळे; मजबूत विक्री, विपणन आणि वितरण क्षमता; अनुभवी आणि समर्पित व्यवस्थापन कार्यसंघ; स्थिर रोख प्रवाहासह मजबूत ताळेबंद.
ब) रणनीती :-
संशोधन आणि विकास क्षमता बळकट करून उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणणे; सध्याच्या भौगोलिक बाजारपेठांमध्ये सेंद्रिय आणि अजैविक मार्गांद्वारे वाढ आणि नवीन भौगोलिक बाजारपेठांमध्ये विस्तार; पर्यावरणास अनुकूल प्रक्रिया वापरताना खर्च कार्यक्षमता आणि उत्पादकता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करा; सेंद्रीय वाढ आणि अंतर्गत कौशल्य पूरक करण्यासाठी सामरिक अधिग्रहण आणि भागीदारीचा पाठपुरावा करा.
8) आर्थिक :-
अमी ऑरगॅनिक्सने आर्थिक वर्ष 19-FY21 दरम्यान 19.50 टक्क्यांच्या CAGR वरून 340.61 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नात वाढ नोंदवली आणि त्याच कालावधीत नफा 52.25 टक्के CAGR ने वाढून FY21 मध्ये 54 कोटी रुपये झाला.
अंतिम 3 Fiscals ची आर्थिक कामगिरी –
9) प्रवर्तक आणि व्यवस्थापन :–
प्रवर्तक नरेशकुमार रामजीभाई पटेल, चेतनकुमार छगनलाल वाघासिया, शितल नरेशभाई पटेल आणि पारुल चेतनकुमार वाघसिया यांच्याकडे कंपनीत 45.17 टक्के प्री-ऑफर भागभांडवल आहे.
नरेशकुमार रामजीभाई पटेल हे कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्याला विशेष रसायने उत्पादन क्षेत्रात 18 वर्षांचा अनुभव आहे. 2004 मध्ये गिरीशकुमार लिंबाभाई चोवाटिया आणि चेतनकुमार छगनलाल वाघासिया यांच्यासह अमी ऑरगॅनिक्स या भागीदारी फर्मची स्थापना करण्यापूर्वी त्यांनी सुरत, सीएनआर इंटरमीडिएट्समध्ये भागीदारी फर्मची स्थापना केली. बायो केअर.
चेतनकुमार छगनलाल वाघसिया हे कंपनीचे पूर्णवेळ संचालक आहेत. त्याला विशेष रसायने उत्पादन क्षेत्रात 19 वर्षांचा अनुभव आहे. 2004 मध्ये भागीदारी फर्म अमी ऑरगॅनिक्सची स्थापना करण्यापूर्वी त्यांनी सुरत, सीएनआर इंटरमीडिएट्समध्ये सर्व प्रकारच्या रसायनांचे उत्पादन, खरेदी आणि विक्रीसाठी भागीदारी फर्म स्थापन केली. सध्या ते ग्लोब बायो केअरमध्ये नियुक्त भागीदार देखील आहेत.
वीरेंद्र नाथ मिश्रा हे कंपनीचे पूर्णवेळ संचालक आहेत. त्याला संशोधन आणि ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट स्पेशॅलिटी केमिकल्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात 25 वर्षांचा अनुभव होता. तो 2005 पासून कंपनीशी संबंधित आहे. कंपनीत सामील होण्यापूर्वी तो के.ए. मल्ले फार्मास्युटिकल्स ऑफिसर (संशोधन आणि विकास) आणि सूर्य ऑर्गेनिक्स आणि केमिकल्स म्हणून.
गिरीकृष्ण सूर्यकांत मणियार, haचा मनोज गोयल आणि हेतल मधुकांत गांधी बोर्डात स्वतंत्र संचालक आहेत.
अभिषेक हरीभाई पटेल हे कंपनीचे मुख्य आर्थिक अधिकारी आहेत. कंपनीत सामील होण्याआधी, ते अभिकेट फायनान्शिअल सर्व्हिसेसशी मॅनेजिंग डायरेक्टर, अॅडव्हेंटीटी ग्लोबल सर्व्हिसेस इन अॅनालिस्ट, बिझनेस रिसर्च, केमरोक इंडस्ट्रीज आणि एक्सपोर्ट्स असिस्टंट मॅनेजर – फायनान्स आणि अनिल लिमिटेड सह मॅनेजर – फायनान्स म्हणून संबद्ध होते.
इतरांमध्ये, प्लूटस वेल्थ मॅनेजमेंट एलएलपीकडे 1.5 टक्के हिस्सा आहे आणि आयआयएफएल स्पेशल अपॉर्च्युनिटीज फंड – सीरिज 7 ची कंपनीमध्ये 1 टक्के हिस्सा आहे.
10) वाटप, परतावा आणि सूचीच्या तारखा :-
कंपनी 8 सप्टेंबर रोजी आयपीओ शेअर वाटपाला अंतिम रूप देईल आणि निधी 9 सप्टेंबर 2021 च्या आसपास परत केला जाईल.
इक्विटी शेअर्स 13 सप्टेंबरच्या आसपास पात्र गुंतवणूकदारांच्या डीमॅट खात्यांमध्ये जमा केले जातील. बीएसई आणि एनएसई दोन्हीवर 14 सप्टेंबरपासून शेअर्सचे व्यवहार सुरू होतील.
इंटेंसिव्ह फिस्कल सर्व्हिसेस, अॅम्बिट आणि अॅक्सिस कॅपिटल हे पुस्तक चालविणारे मुख्य व्यवस्थापक आहेत.
केंद्र सरकार भारतीय जीवन विमा महामंडळातील आपला हिस्सा विकण्याच्या कसरतीमध्ये व्यस्त आहे. यासाठी एलआयसीचा आयपीओ आणण्याची योजना आखली जात आहे. केंद्र सरकार देशातील सर्वात मोठ्या IPO मध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला (FDI) मंजुरी देऊ शकते. यानंतर, कोणताही परदेशी गुंतवणूकदार देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीमध्ये भाग खरेदी करू शकतो. एवढेच नाही तर एफडीआयच्या मंजुरीनंतर मोठ्या पेन्शन फंड आणि विमा कंपन्या आयपीओमध्ये बोली लावू शकतील.
एलआयसीचे मूल्य $ 216 अब्ज पर्यंत पोहोचू शकते
एलआयसीमध्ये केंद्र सरकारचा 100% हिस्सा आहे. देशातील बहुतेक विमा कंपन्यांमध्ये 74% FDI ला परवानगी आहे. तथापि, हा नियम LIC ला लागू होत नाही, संसदेच्या कायद्याद्वारे तयार केलेली विशेष कंपनी आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलआयसीमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याबाबतची चर्चा सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. समजावून सांगा की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) नुसार, परदेशी व्यक्ती किंवा कंपनीने 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त भाग खरेदी करणे एफडीआय मानले जाते. तज्ञांच्या मते, LIC चे मूल्य स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध झाल्यानंतर $ 261 अब्ज पर्यंत पोहोचू शकते.
बुक रनिंग लीड मॅनेजर दिपम समोर सादरीकरण देईल
एलआयसीच्या आयपीओसाठी 16 बुक रनिंग लीड मॅनेजर गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागासमोर (डीआयपीएएम) सादरीकरण करतील. ही प्रक्रिया 2 दिवसात पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. त्याच वेळी, 16 मर्चंट बँकर्स एलआयसी शेअर्सच्या विक्रीसाठी यादीत येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गोल्डमॅन सॅक्स, जेपी मॉर्गन, बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज सारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय बँकांनीही एलआयसीसाठी मर्चंट बँकर्स नेमण्यात रस दाखवला आहे.
गुजरातमधील विशेष रसायने उत्पादक अमी ऑरगॅनिक्सने सांगितले की ते आगामी प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ) ची रक्कम कर्जाची परतफेड, कार्यरत भांडवली आवश्यकता आणि व्यवसायाच्या विस्तारासाठी वापरणार आहे.
अमी ऑरगॅनिक्स काही प्रमुख API साठी फार्मा इंटरमीडिएट्स तयार करतात जसे की Dolutegravir (HIV-HIV), Trazodone (Anti-depression), Entacapone (पार्किन्सन रोगावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते), Nintedanib (कर्करोग विरोधी) आणि Rivaroxaban (anticoagulant). जागतिक स्तरावर इंटरमीडिएट आणि एपीआयवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या चिनी पुरवठादारांकडून कठोर स्पर्धा असूनही कंपनी काही वर्षांत निवडक मध्यस्थांवर लक्षणीय बाजारपेठ मिळवण्यात यशस्वी झाली आहे.
कंपनीने 27 ऑगस्ट रोजी आयपीओ जाहीर केला. ऑफरचा प्राइस बँड 603 ते 610 रुपये प्रति इक्विटी शेअरवर निश्चित करण्यात आला आहे. अप्पर प्राइस बँडमध्ये इश्यूचा आकार 570 कोटी रुपये आहे. नवीन मुद्दा 200 कोटींचा आहे.
ही ऑफर 1 सप्टेंबरला उघडेल आणि 3 सप्टेंबरला बंद होईल. किमान 24 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर गुणाकारांमध्ये बोली लावता येईल. IPO मध्ये काही गुंतवणूकदारांकडून 6,059,600 पर्यंत विक्रीची ऑफर आहे.
कंपनीचे शेअर्स 14 सप्टेंबर रोजी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध होण्याची शक्यता आहे.
प्री-आयपीओ प्लेसमेंटद्वारे कंपनीने आधीच 100 कोटी रुपये उभारले आहेत.
अमी ऑरगॅनिक्सचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक नरेशकुमार पटेल यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, कर्जाच्या परतफेडीसाठी 140 कोटी रुपये वापरले जातील, जे दोन अतिरिक्त उत्पादन सुविधांच्या अलीकडील अधिग्रहणासाठी निधीसाठी मोठ्या प्रमाणात घेतले गेले. पटेल पुढे म्हणाले की, आर्थिक भांडवलाच्या गरजांसाठी वित्त वर्ष 22 आणि आर्थिक वर्ष 23 मध्ये 90 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
ते म्हणाले की, कंपनीने सुरुवातीपासून 17 प्रमुख उपचारात्मक क्षेत्रांमध्ये API साठी 450 पेक्षा जास्त फार्मा इंटरमीडिएट्स विकसित आणि व्यावसायिक केले आहेत.
R&D वर लक्ष केंद्रित करणे आणि सतत प्रक्रिया सुधारणेने त्यांना त्यांच्या ग्राहकांना पसंतीचे पुरवठादार म्हणून स्थान दिले आहे. अमी ऑर्गेनिक्स भारत आणि 25 देशांमध्ये 150 ग्राहकांना सेवा देते. सुरतजवळील सचिन येथील कंपनीच्या उत्पादन स्थळाचे USFDA द्वारे ऑडिट केले जाते आणि आस्थापना तपासणी अहवाल (EIR) प्राप्त होतो.
आर्थिक वर्ष 21 मध्ये ऑपरेशनमधून मिळणारा महसूल 340.61 कोटी रुपये होता, हे गुजरात ऑर्गेनिक्सच्या अधिग्रहणाच्या 100 कोटी रुपयांच्या महसुलाला वगळता होते. फार्मा इंटरमीडिएट्स व्यवसायाने सुमारे 301.14 कोटींचे योगदान दिले जे एकूण कमाईचे 88.41 टक्के आहे. आर्थिक वर्ष 21 मध्ये अमी ऑर्गेनिक्स 42 टक्क्यांनी वाढले.
“आम्ही एक मजबूत R&D चालवलेली कंपनी आहोत, .. आम्ही उत्पादने खूप लवकर विकसित करतो; जेव्हा ती उत्पादने क्लिनिकल ट्रायल स्टेजमध्ये असतात, तेव्हाही आम्ही 450 उत्पादनांचे व्यापारीकरण केले आहे, त्यापैकी काही पेटंटची मुदत 2030-2035 पर्यंत वाढते. जेव्हा जेव्हा ती उत्पादने पेटंट बंद करा, आम्ही एपीआय पुरवठादार म्हणून तेथे असू, ”पटेल म्हणाले. पटेल पुढे म्हणाले, “यामुळेच आम्ही दरवर्षी 20 टक्क्यांनी वाढतो आहोत.” पटेल म्हणाले की, औषध कंपन्यांनी कच्च्या मालाच्या खरेदीमध्ये स्वीकारलेली चायना-प्लस-वन रणनीती कंपनीसाठी सकारात्मक आहे. धोरण म्हणजे केवळ चीनमध्ये गुंतवणूक करणे टाळणे आणि इतर देशांमध्ये व्यवसायामध्ये विविधता आणणे या प्रथेचा संदर्भ आहे.
